Giunto alla sua sesta edizione, il Report "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori" sarà sarà presentato a stampa e operatori di settore nel corso di due appuntamenti dedicati nelle città di Milano (il 3 settembre, a porte aperte) e di Roma (4 settembre, a porte chiuse). I due convegni saranno dunque l’occasione per offrire una panoramica dell’ampio universo degli investitori istituzionali italiani.
Con tale obiettivo, in apertura di ciascuno dei due incontri, i componenti del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali illustreranno le principali evidenze emerse dall’indagine relativa all’anno 2018, con focus sulla gestione dei patrimoni di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza e Fondazioni di Origine Bancaria.
A seguire, gli spunti offerti saranno discussi dai rappresentanti degli Enti indagati nel corso di una tavola rotonda, momento non solo di confronto sui principali trend evidenziati ma anche di condivisione di esperienze e buone pratiche sulle modalità di gestione del patrimonio adottate.
I contenuti della pubblicazione
Il Sesto Report si pone l’obiettivo di fornire un quadro approfondito relativo agli investitori istituzionali italiani. Dopo una breve analisi quantitativa per iscritti e patrimonio dei principali fondi pensione aperti e PIP del nostro Paese, il documento analizza in maniera dettagliata il mondo dei Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di Origine Bancaria, forme di Assistenza Sanitaria Integrativa e Compagnie di Assicurazione, che insieme a banche e Sgr – nonostante operino con schemi differenti – rappresentano i principali investitori istituzionali del nostro Paese.
Il Report indaga quindi nel dettaglio l’universo di questi operatori, in termini di numerosità, aderenti attivi e pensionati (per i fondi pensione e le casse previdenziali), dimensione patrimoniale, composizione e diversificazione dei patrimoni, e infine, cataloga i soggetti gestori ai quali tali investitori istituzionali affidano i propri patrimoni sia direttamente (tramite mandati di gestione) sia indirettamente (mediante l’acquisto di fondi d’investimento). Dalla rilevazione, inoltre, si ricavano una serie di classifiche dimensionali – per iscritti e patrimoni dei singoli investitori istituzionali e per risorse affidate ai singoli gestori – che consentono di disporre in modo semplice e immediato di informazioni altrimenti non disponibili in modo aggregato.
Novità di questa sesta edizione è l’analisi delle strategie di sostenibilità e dell’integrazione dei criteri ESG nel portafoglio dei principali investitori istituzionali italiani. Il focus fornisce una visione d’insieme delle scelte attuali e delle prospettive future in tema di investimenti sostenibili e responsabili da parte di Fondi Pensione Negoziali e Preesistenti, Casse di Previdenza e Fondazioni di Origine Bancaria.